4 روند رشد برای سرمایه گذاری در دهه 2020

مسیرهای زیادی در کوه موفقیت سرمایه گذاری وجود دارد.

اگرچه ممکن است بر اساس خرد استاندارد فکر کنید که بهترین و نهایی هدف در سرمایه گذاری ، حداکثر قدردانی سرمایه است - خرید آمازون (AMZN) در سال 2000 یا تسلا (TSLA) در سال 2012. موفقیت در این تعریف اساساً شناسایی شرکتهای در حال رشد استهر کس دیگری این کار را انجام می دهد ، سهام خود را خریداری می کند و سپس با افزایش قیمت سهام به طور قابل توجهی سریعتر از میانگین بازار ، نگه می دارد.

این یک شکل قانونی برای سرمایه گذاری است که بیشتر با "سرمایه گذاری رشد" پیش می رود.

اما استراتژی ها و اهداف قانونی دیگری برای سرمایه گذاری وجود دارد.

به عنوان مثال ، ممکن است در درجه اول به جای اینکه ریسک کمی بیشتر برای قدردانی بیشتر سرمایه داشته باشد ، به حفظ سرمایه کم در معرض خطر و کم در معرض خطر علاقه مند باشد.

یا ممکن است کسی یک سرمایه گذار ارزشمند باشد ، در مورد صنعت یا بخش یک شرکت آگنوستیک و در عوض علاقه مند به خرید با تخفیف بزرگ با ارزش ذاتی خود و انتظار برای بازگرداندن بازار به آن ارزش منصفانه است.

به همین ترتیب ، ممکن است یک سرمایه گذار رشد سود سهام مانند من باشد که مایل است با داشتن شرکت های در حال رشد که سود سهام خود را با گذشت زمان افزایش می دهد ، درآمد پرتفوی منفعل را رشد دهد.

یا سرانجام ، ممکن است یک سرمایه گذار درآمد فعلی باشد که در درجه اول علاقه مند به حفظ ارزش سرمایه خود است در حالی که با خیال راحت می تواند جریان درآمد بالایی داشته باشد.

واقعاً مسیرهای زیادی در کوه موفقیت سرمایه گذاری وجود دارد ، زیرا "موفقیت" به معنای چیزهای مختلف برای افراد مختلف است.

با این وجود ، مهم نیست که استراتژی یا اهداف شما چیست ، هر سرمایه گذار از سرمایه گذاری در شرکت هایی با باند رشد طولانی پیش روی آنها از روند رشد قابل شناسایی در اقتصاد بهره مند می شود.

حتی سرمایه گذاران با ارزش می توانند از چشم برای روند رشد بهره مند شوند. از این گذشته ، سهام با ارزش عمیق که آنها انتخاب می کنند احتمالاً احتمال بیشتری برای توجه به سایر سرمایه گذاران و بازگرداندن به ارزش ذاتی/منصفانه آنها وجود دارد ، در صورت وجود روند رشد قابل شناسایی ، باعث افزایش آنها می شود.

به عنوان مثال ، سرمایه گذاران با ارزش در مورد تخفیف های قابل توجه برای ارزش منصفانه سهام مانند ذغال سنگ معدنچی Peabody Energy (BTU) و سازنده سیگار آلتریا (MO) استدلال های صعودی کرده اند. اما این شرکت ها در صنایع در حال مرگ فعالیت می کنند که "پای" به جای رشد ، در حال کوچک شدن است. چه کاتالیزوری برای ایجاد تجمع پایدار در قیمت سهام وجود دارد؟

داده های YCHARTS

اکنون ، برای عادلانه بودن ، سرمایه گذاران که در درجه اول علاقه مند به کسب درآمد فعلی هستند ، ممکن است با عملکرد 8 ٪+ سود سهام خود که به نظر می رسد ایمن باشد ، انتخاب جذاب را پیدا کند.

نکته در اینجا این نیست که این سهام خاص را به عنوان "سرمایه گذاری های بد" فریب دهید بلکه نشان می دهد که انواع استراتژی های سرمایه گذاری از قرار گرفتن در صنایع در حال رشد یا بهره برداری از روندهای رشد بهره مند می شوند.

در ادامه ، چهار روند رشد (به ترتیب خاصی) را مشخص می کنم که معتقدم حداقل برای باقیمانده دهه 2020 ادامه خواهد یافت. مطمئناً بسیاری دیگر را می توان ذکر کرد ، اما این چهار مورد است که من تصمیم گرفتم روی سبد سرمایه گذاری خودم و همچنین برخی از سهام رشد سود سهام مرتبط با هر یک تمرکز کنم.

تجارت الکترونیکی و omnichannel

ظهور خرید آنلاین به راحتی می تواند روند رشد 2010s را به عنوان یک روند رشد 2020s نامیده شود ، اما نکته این است که فروش خرده فروشی تولید شده توسط پورتال های آنلاین یا سیستم عامل ها هنوز هم به این نتیجه نرسیده است. این هنوز در حال افزایش است ، و من معتقدم که برای باقی مانده از دهه ادامه خواهد یافت.

فقط نگاه کنید که چقدر سریعتر فروش تجارت الکترونیکی نسبت به کل فروش خرده فروشی طی 10 سال گذشته رشد کرده است:

داده های YCHARTS

طبق اعلام وزارت بازرگانی ، از سه ماهه دوم سال 2022 ، تجارت الکترونیکی 14. 5 ٪ از کل خرده فروشی ها را به خود اختصاص داده است. اما برخی از کارشناسان پروژه ای که در سالهای آینده به اشتراک می گذارند ، به اشتراک می گذارند.(توجه داشته باشید که این نمودار فروش تجارت الکترونیکی را متفاوت از وزارت بازرگانی اندازه گیری می کند و بنابراین درصد بالاتری از کل خرده فروشی ها را نشان می دهد.)

Prologis 2022 Nareit ارائه

نمونه های بارز از خرده فروشان آنلاین وجود دارد که ممکن است به آنها فکر کند ، فروش طیف گسترده ای از کالاها از غذاهای حیوان خانگی (Chewy (Chwy)) به هنر و صنایع دستی ساخته شده توسط مشاغل کوچک (Etsy (etsy)) تا مبلمان (Wayfair (W)) به اتومبیل (کاروانا (CVNA)). COVID-19 باعث افزایش چشمگیر این شرکت ها شده است ، اما آنها قبلاً قبل از این بیماری در حال رشد بودند.

داده های YCHARTS

سرمایه گذاران رشد بلند مدت که در درجه اول علاقه مند به تقدیر سرمایه هستند ، ممکن است در این زمان برخی از این خرده فروشان آنلاین مورد ضرب و شتم را خریداری کنند.

در مورد من ، به جای تمرکز روی انتخاب های واضح تر در فضای تجارت الکترونیکی ، من تصمیم می گیرم در شرکت هایی که به طور غیر مستقیم تجارت الکترونیکی را تسهیل و پشتیبانی می کنند ، سرمایه گذاری کنم.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

به نظر من ، تجارت الکترونیکی مطمئناً املاک و مستغلات را مختل می کند ، اما به هیچ وجه کشتن املاک و مستغلات خرده فروشی آجر و ملات نیست. درعوض ، این امر باعث گردش مالی در خرده فروشی و ایجاد تقاضا برای انواع دیگر خواص مانند انبارها و امکانات توزیع می شود.

علاوه بر این ، بسیاری از انواع خرده فروشی هنوز برای تحویل محصولات به مشتریان ضروری است ، حتی اگر خریداران خرید واقعی را بصورت آنلاین انجام دهند. به عنوان مثال ، در مورد خریداران مواد غذایی که وانت کنار آن را انجام می دهند فکر کنید.

به همین ترتیب ، هرچه بسته های بیشتری تحویل داده شود ، مواد بیشتری برای بسته ها لازم خواهد بود. به همین دلیل PKG یکی از نمایشنامه های رشد سود سهام من در مورد روند تجارت الکترونیکی است.

دکربن سازی و انرژی سبز

پنهانی نیست که انتقال انرژی سبز به خوبی در حال انجام است و در این مرحله متوقف می شود. نه تنها منابع اصلی انرژی کربن صفر مانند خورشیدی و باد به طور قابل توجهی در هر کیلووات قدرت در مقایسه با رقبای سوخت فسیلی خود به طور قابل توجهی کاهش می یابد ، بلکه دولت ها در سراسر جهان تصمیم گرفته اند تا از آنها بیشتر از گزینه های دیگر حمایت کنند.

دولت آمریكا اخیراً "قانون كاهش تورم" را تصویب كرده است كه ممكن است تأثیر زیادی بر تورم داشته باشد اما مطمئناً تولید انرژی سبز ایالات متحده را تقویت می كند. و در اروپا ، دولت اخیراً "repowereu" را تصویب کرده است که تأثیر مشابهی خواهد داشت.

از این رو ما آخرین پیش بینی از آژانس بین المللی انرژی را پیدا می کنیم که نشان می دهد پانل های PV خورشیدی باید از زغال سنگ به عنوان بزرگترین منبع انرژی برای بخش جهانی ابزار تا سال 2027 استفاده کنند.

سهم باد نیز رشد خواهد کرد ، هرچند که به همان اندازه خورشیدی نیست. در همین حال ، سه منبع اصلی انرژی الکتریکی - زغال سنگ ، گاز طبیعی و هیدروس - سهام آنها را به طور پیوسته در سالهای آینده کاهش می دهند زیرا بیشتر و بیشتر آرایه های خورشیدی نصب شده و به شبکه وصل می شوند.

روش اصلی ارجح من برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض این روند رشد ساده است: شرکت هایی که دارایی دارند ، فعالیت می کنند و دارایی های قدرت تجدید پذیر را توسعه می دهند.

سوپرماژور انرژی متنوع با یک بخش سریع در حال رشد متمرکز بر انرژی تجدید پذیر و برق

شرکت صنعتی متنوع با یک بخش سریع در حال رشد متخصص در ماشین آلات با تکنولوژی بالا که برای تولید باتری های لیتیوم یون استفاده می شود

برای بزرگنمایی کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر در مورد انتقال انرژی سبز و روش مورد نظر من برای سرمایه گذاری در آن ، به مقالات من مراجعه کنید:

با دولت فدرال مبارزه نکنید. آنها قصد دارند هرچه سریعتر بخش برق را به تجدید پذیر منتقل کنند ، و تعداد فزاینده ای از شرکت ها نیز وجود دارند.

تولیدکنندگان نیروگاه تجدید پذیر مانند BEP ، NEP و CWEN با افزایش نرخ بهره ، به سختی فروخته شده اند ، بنابراین هزینه سرمایه خود را افزایش می دهند. اما اگر و هنگامی که نرخ بهره دوباره کاهش می یابد ، این شرکت ها باید با در دسترس بودن پروژه های بیشتر ، نرخ رشد خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

صادرات انرژی آمریکا

من این روند رشد را در تضاد با رشد تجدید پذیر بلکه مکمل نمی دانم.

بیشتر جهان خود را از نفت و گاز روسیه می گیرند ، که پیش از این حمله به اوکراین حدود 10 ٪ از عرضه جهان را تشکیل می داد. این شکافی است که نفت و گاز آمریکایی می تواند برای پر کردن آن قدم بگذارد.

حتی قبل از همه گیر ، ما دیدیم که این روند شروع به کار می کند زیرا تأسیسات صادراتی شروع به فشار گاز طبیعی مایع ("LNG") از کشور به مقصد خارج از کشور می کند. اگر نه برای شیوع آتش سوزی در مرکز صادرات Freeport LNG در سال جاری ، باعث تأخیر در بازگشایی چندین بار (اکنون برای ژانویه 2023 تعیین شده است) ، صادرات LNG امسال به شدت رشد کرده است.

داده های YCHARTS

اما در حال حاضر چندین مرکز صادرات LNG در حال توسعه است که باید در چند سال آینده به صورت آنلاین و به همراه بسیاری از تأسیسات واردات LNG در سراسر جهان ، به ویژه در آسیا و اروپا توسعه یابد.

علاوه بر این ، همانطور که جهان غرب سعی می کند خود را از نفت روسیه دور کند ، فرصتی برای تولید کنندگان نفت آمریکایی وجود دارد. در واقع ، ما می توانیم شاهد پرش بزرگ در صادرات نفتی باشیم که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد:

داده های YCHARTS

در اینجا برخی از روشهای مورد علاقه من برای بازی این روند آورده شده است:

برای بزرگنمایی کلیک کنید

اتوماسیون و هوش مصنوعی

چندی پیش نبود که همه در مورد چگونگی اتوماسیون و هوش مصنوعی ("AI") صحبت می کردند ، به زودی باعث بیکاری گسترده می شوند زیرا روبات ها و برنامه های نرم افزاری کاملاً جایگزین کار انسانی می شوند. اکنون تنها چیزی که می توانیم در مورد آن صحبت کنیم کمبود نیروی کار است!

در دنیایی که به طور فزاینده ای کوتاه است ، من فکر می کنم اتوماسیون و هوش مصنوعی دوباره به Vogue باز می گردند ، این بار به عنوان یک ناجی به جای یک تهدید در نظر گرفته می شود. با پیری جمعیتی در سراسر جهان ، ما باید با کمترین کارگران نسبت به آنچه اقتصاد ترجیح می دهد ، سازگار شویم. اتوماسیون ، روبات سازی و هوش مصنوعی پاسخ آشکار آن مشکل است.

BlackRock / Jeff Spiegel

من به جای تمرکز روی روباتیک های بسیار ارزشمند و اتوماسیون که شرکت های نسبتاً جدیدی هستند و به سختی سود سهام می پردازند ، من به برخی از تفکرات سطح دوم مشغول شدم تا برخی از شرکت ها را پیدا کنم که به طور غیرمستقیم از این روند بهره مند شوند.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

یکی دیگر از شرکت های ربات که من به آن توجه کردم ، Rockwell Automation (ROK) ، ارائه دهنده روبات های مختلف صنعتی و ماشین آلات اتوماسیون است ، اما قیمت سهام به طور سرسختانه بالاتر از محدوده "خرید" من باقی مانده است.

یادداشت سردبیر: این مقاله در مورد یک یا چند اوراق بهادار که در مبادله بزرگ ایالات متحده تجارت نمی کنند ، بحث می کند. لطفاً از خطرات مرتبط با این سهام آگاه باشید.

اگر می خواهید به کل نمونه کارها و تمام انتخاب های برتر فعلی ما دسترسی داشته باشید ، احساس راحتی کنید که برای یک آزمایش رایگان 2 هفته ای در صاحبخانه با بازده بالا به ما بپیوندید.

ما بزرگترین جامعه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در جستجوی آلفا با بیش از 2،000 عضو در هیئت مدیره و امتیاز 5/5 کامل از 400+ بررسی هستیم:

برای مدت زمان محدود - می توانید با سرعت بسیار کاهش یافته به ما بپیوندید!